《
有色金屬產業調整和振興規劃》為2009年至
2011年我國
有色金屬行業發展指出了路徑，針對每年的具體目標，也可理解為 “三步走”戰略。
第一步：2009年使行業生產恢復正常水平，淘汰落后銅
冶煉產能30萬噸、鉛冶煉產能60萬噸、鋅冶煉產能40萬噸。這第一步是最關鍵的一步，考慮到金融危機的影響在2009年還會延續，所以有色行業2009年之振興重點就是應對危機、恢復生產。
第二步：到 2010年底，淘汰落后小預焙槽
電解鋁產能80萬噸，節能減排取得積極成效。同時，企業重組取得進展，形成3-5個具有較強實力的綜合性企業集團。經濟學界普遍認為，世界經濟將在2009年下半年觸底回升，所以危機過后，我們要在2009年第一步恢復生產的基礎上，把2010年工作重點放在節能減排和企業兼并重組之上，鼓勵企業在可持續發展的前提下做大做強。
第三步：到2011年，國內排名前十位的銅、鋁、鉛、鋅企業的產量占全國總產量的比重分別提高到90%、70%、60%、60%；使資源保障能力進一步提高，到2011年，銅、鋁、鎳原料保障能力分別提高到40%、56%、 38%；再生銅、
再生鋁占銅、鋁產量的比例分別提高到35%、25%，比2008年分別提高6個和4個百分點。筆者認為，在經過了前兩步之后，有色產業得到初步調整和振興， 2011年規劃的目標放在提高產業集中度、提高資源保障能力以及加強對再生資源的開發利用上面，這顯然是對有色
金屬產業提出了更高的要求，更加注重產業的中長期發展。
產業振興的“三步走”既著眼于產業長遠的結構性調整和升級，又充分立足于現狀，這體現了《規劃》按部就班、循序漸進的原則。
保大壓小或刺激產能再擴張
《規劃》中，筆者看到“喜”的一面，同時也產生了一絲“憂”慮。根據《規劃》要求，今后三年原則上不再核準新建、改擴建電解鋁項目；嚴格執行準入標準和備案制，嚴格控制銅、鉛、鋅、鈦、鎂新增產能。另一方面又規定對有色金屬企業實行差別對待，有保有壓，即對于產能落后的企業給予壓制，逐步使其被市場淘汰；而對于骨干企業給予政策上的傾斜，力爭形成3-5個具有較強實力的綜合性企業集團。筆者認為，國家這種保大壓小的政策傾向有可能助長新一輪的產能擴張。由于國家產業政策嚴格限制規模較小的項目上馬，這會助長各企業紛紛上馬大項目，而屬于淘汰范圍內的落后產能的技術改造、擴大產能則很可能成為這一輪產能擴張的主力。
而且，政策上的傾斜也使得產能擴張略有抬頭。譬如，除電解鋁，目前有色金屬項目的審批備案都在省級政府完成，這造成了地方政府有資源就敢上項目的投資思路；尤其在目前經濟環境仍不明朗，就業壓力激增及地方GDP增長的大背景下，地方有色金屬資源投資熱情不減。如在 2009年一季度，鉛鋅采選業施工項目新開工項目投資20.2億元，同比增長28.42%；完成
固定資產投資11.67億元，比去年同期增長17.3%。
配套政策必須細化
雖然有色金屬產業調整振興規劃已經出臺，但是配套政策仍待完善。有色金屬產業是重要的基礎原材料產業，產品種類多、應用領域廣、產業關聯度高，在經濟建設、國防建設、社會發展以及穩定就業等方面發揮著重要作用。而如今整個產業出現了諸多問題，又豈是《規劃》所能完全涵蓋？所以我們強烈呼吁各部委抓緊制定和公布有色金屬產業調整和振興規劃的配套政策和細則。
仔細揣摩便可發現，需要研究和細化的內容還是很多的。譬如，《規劃》提出，在繼續控制“兩高一資”產品出口的同時，進一步調整有色金屬產品出口退稅率結構，研究適當調整技術含量高、高附加值產品的出口退稅率；研究進一步擴大有色金屬國家收儲規模的方案，抓緊建立和完善國家收儲機制；在新增中央投資中安排專項資金，以貸款貼息形式支持有色金屬產業技術研發和技術改造；抓緊推進直購電試點等內容。那么“兩高一資”的內涵和標準又是什么？這就需要對加工貿易禁止和限制類目錄做出進一步完善。商務部表示，以后部分原被劃定為“兩高一資”的產品可能會從禁止類、限制類目錄拿出來。同時，財政部有關人士也表示，有色金屬產品的出口退稅率在前期進行調整的基礎上還將進一步研究完善。此外，《規劃》還提出支持骨干企業通過多種方式，提高資源保障能力；簡化境外項目審批程序，完善信貸、外匯、保險、財稅、人員出入境等政策措施；加強境外資產的經營管理，切實防范和化解風險；嚴格境外資源開發企業準入條件，對符合準入條件的骨干企業，在境外資源開發項目的資本金注入、外匯使用等方面給予支持。但是這些相關細則尚未出臺，還需要有關部委對如何鼓勵企業海外開發資源進行政策上的規范。
有色金屬產業調整振興規劃的公布體現了國家對于該產業的充分重視。同時我們應該看到，有色金屬產業在經歷了多年的高速增長之后，客觀上也必然要求進行一次大的調整，而《規劃》給產業調整與振興描繪了綱領性的藍圖，預示著有色產業的春天并不遙遠。但在《規劃》出爐之后，配套政策必須及時跟上而且要做到充分細化，這樣才能事半功倍，藥到病除。
鋁調整較大長期利好
從《有色金屬產業調整和振興規劃》具體內容來看，對高耗能的鋁行業調整的動作較大，長期看有利于鋁行業的全面發展。
第一，鼓勵高附加值產品出口和加強技術創新將提高產業整體競爭力。我國
鋁材產業主要集中在五大區域，其中珠三角地區是改革開發前沿，起步較早，主要以生產
鋁型材為主；長三角地區主要生產工業
型材，加工出口為主；河南以
鋁板帶箔為主。國家把高性能
鋁合金及其
復合材料，大
斷面、
中空大型
鋁合金板材，
鋁線、板、帶、
薄板等系列化產品的加工與
焊接技術，
深加工成形技術和著色、
防腐技術以及相關的配套
設備列為優先發展的高技術產業。最近出臺的《鋁行業準入條件》中則規定：新建
鋁加工項目產品結構必須以板、帶、箔或者
擠壓管、工業型材為主。多品種綜合鋁加工項目生產能力必須達到10萬噸/以上，單一品種鋁加工項目生產能力必須達到：板
帶材5萬噸/年，
箔材3萬噸/年，擠壓材5萬噸/年以上。
此次規劃中提出在繼續控制“兩高一資”產品出口的同時，進一步調整有色金屬產品出口退稅率結構，研究適當調整技術含量高、高附加值產品的出口退稅率，可以看出國家會繼續鼓勵
板帶和
鋁箔出口，并給于出口退稅的優惠政策。鋁材出口退稅政策的調整對出口的影響效果顯著，但這種政策上的變化無法預期，加大了出口市場的不確定性，而且不排除出口市場貿易摩擦事件會逐年增多，對出口構成制約，不過政府通過政策來引導企業技術創新進而擴大高附加值產品的出口是非常有利于提高產業整體競爭力的，畢竟中國只有提高產品的科技含量才能避免陷入國外的“反傾銷陷阱”，通過高附加值產品來轉移國內一部分過剩產能。
第二，淘汰落后產能和完善企業重組機制將幫助企業做大做強。本輪淘汰落后產能共計210 萬噸，占2008年四種金屬總產量的8.73%。應該說政策本身對供需結構的調節作用并不大，但是《規劃》在主要任務中明確提出“今后三年原則上不再核準新建、改擴建電解鋁項目”，在產能增量控制上打出了重拳，特別是針對電解鋁行業產能嚴重過剩的情況，在政策控制措施上體現了明顯的傾向性，對鋁企加速走出低谷具有重要意義。
另外，從可以獲得的公開數據來看，截止2007年11月，我國共有鋁冶煉企業445家，其中大型企業29家，占全國總數的6.52%，中型企業72家，占16.18%，而小型企業達344家，占全國企業總數的77.3%，但前10家鋁冶煉企業的銷售收入只占行業總收入的48.12%，資產規模占行業總規模的46.78%，利潤總額占行業總利潤的47.87%，國內排名靠前的鋁冶煉企業并沒有成為行業的巨無霸。
長時間的金屬牛市和市場對全球新興工業化國家經濟持續高速增長的預期使資源價值得到重估，這刺激了鋁行業內巨頭對資源價格控制的欲望，使得行業的整合往往先于產量的擴張，當行業供給集中度達到一定程度之后，行業中的巨頭企業可以在小范圍內調控市場。就鋁行業而言，2006年全球五大
氧化鋁生產商和鋁生產商產量比分別為61%和41%，這樣的供給集中度已經賦予跨國公司通過控制產量來控制價格的能力。國內只有淘汰落后產能和通過企業重組，扶植幾家巨無霸的
鋁企業，通過他們作為行業的龍頭才能穩定整個鋁產業鏈，才能讓中國在國際上獲得更大的定價權。
第三，發展循環經濟和開發境內外資源將提高資源保障能力。全球鋁供應來源中再生鋁占28%，而美國再生鋁產量在2001年首次超過原鋁，可以說再生鋁已經成為發達國家鋁供應來源的重要一環，而我國再生鋁產量只占17%，遠低于世界水平，究其原因國內蓄積的鋁現階段尚未進入大量報廢期，
廢鋁回收數量有限。再生鋁等再生金屬利用行業已被列為國家循環經濟發展的重點領域，此次規劃又明確提出要將再生鋁占鋁產量的比例提高到25%，將接近國際水平。然而由于經濟增長趨緩，經濟刺激措施及產業振興規劃難以在短期內快速提升國內鋁的消費水平，鋁消費將繼續疲軟，2009 年再生鋁產量難以增長，同時，等待釋放的巨大原鋁產能對再生鋁的威脅將繼續存在。
再生鋁的產量將隨中國的工業化進程推進逐漸增加，然而國內稀缺的
鋁土礦資源就必須通過進口來彌補。由于
氧化鋁產能的大幅擴張，國產的鋁土礦已經不夠滿足下游需求，而且品味的下降導致礦石需求量更大。現在和未來，中國每年都需要進口大量的鋁土礦，鋁土礦已經是一種資源而不再是一種簡單的工業原料。我們預計 2010年國內氧化鋁產能3500萬噸，其中利用國產氧化鋁產能2600萬噸，考慮到鋁土礦品位下降的因素，以3噸鋁土礦煉1噸氧化鋁來計算，屆時年消耗鋁土礦0.78億噸，現有國內鋁土礦儲量可能10年內告罄。
目前，非中鋁系氧化鋁生產所用的鋁土礦約60％來自于進口。而中國鋁業的鋁土礦來源為：自采占35％，國內采購占55％—60％，其余進口（供山東分公司用）。中鋁之前表示至2010 年公司自采鋁土礦的比例可望達到70％。今年2月12日，中國鋁業宣布195億美元注資力拓應該看作是中國開發境外礦產資源的高潮，目前有色金屬價格的低迷以及世界各國經濟的衰退，可以讓擁有大量現金的中國在海外收購礦產資源上大做文章，畢竟，上游資源穩定才能保證我國鋁產業可持續發展。
第四，建立國家收儲機制和直供電試點將緩解企業經營困境。4月下旬鋁價的快速回落令多數電解鋁廠的生產成本再度高于鋁價，但若明若暗的各項優惠措施以及來自各個方面的壓力還是令鋁企業打開了產能重啟之
門。2008年鋁價的暴跌令我國有近1/3的產能處于非運行狀態；進入2009年以后，隨著國內鋁價的持續走強以及部分省市對符合條件的鋁企采取政策扶持措施，電解鋁廠能恢復勢頭迅猛。據安泰科統計，截至4月底，我國重新開啟的產能達到 170萬噸，僅河南地區的電解鋁產能就重啟了70萬噸左右；預計在未來兩個季度中，還會有將近150萬噸的產能逐步釋放。另一方面，5月12日發布的海關數據顯示，4月份氧化鋁進口量65萬噸，為2008年以來的單月次高進口量，僅次于2008年1月份66萬噸的單月進口量。4月份氧化鋁進口量環比增長了 140%，1-4月累計進口量則為167萬噸，同比減少了2.91%。此同時，氧化鋁的價格自今年2月份觸底后也出現一定的回升，中鋁公司就在今年1月 19日和4月1日兩次上調了氧化鋁的報價，價格從年初的2000元/噸漲至目前的2300元/噸。
同樣在鋁價反彈，國內鋁價強于國外的作用下，4月份單月未鍛造的鋁及鋁材進口量高達439902噸，環比3月份提升了將近兩倍；1-4月的累積進口量則達到703545噸，同比增幅高達 118%。而4月份未鍛造鋁的出口量僅為5868噸，相比3月份的出口量進一步下滑，1-4月累計出口未鍛造鋁42857噸，同比下滑80.65%。很顯然，這是3月份國內電解鋁廠復產的結果。因鋁廠復產及進口大量增加，中國市場產能重新過剩，而消化過剩產能只有通過加大出口力度和國內收儲來完成，在規劃中正提到了通過完善出口
稅收政策和抓緊建立國家收儲機制來實現。但是，歐美經濟并沒有出現明顯好轉跡象，中國國內過剩產能能否大量出口還有待商榷，而國家及地方政府收儲有助于減緩復產帶來的供應壓力，但不能完全消除過剩。
因出口受阻，且來自房地產部門的需求逐漸減弱，鋁消費難以強勁回升，仍維持緩慢回升的格局，那么鋁行業只能從自身來實現成本管理，而此次規劃提出了推進直供電試點，并將逐步擴大直供電范圍。目前有15 家鋁企納入了試點的范圍，但是尚無實質性的進展，《規劃》的出臺將有助于推進此項工作。電解鋁企業的電耗較高，按照噸耗13000度的最低標準計算，電價每降低1分錢，噸鋁成本將降低130元，2008年電解鋁的生產總成本將降低17.13億元。目前國內大部分鋁企用電成本都在0.4元以上，而直購點協議價可能會接近0.3 元，因此直購電對降低鋁企的生產成本有重要作用。此前河南省已開始試點直供電措施，對省內電解鋁的生產成本降低起到一定作用，若大規模的推行直供電方案，無疑將對國內電解鋁平均生產成本的降低起到積極作用。
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